29PER 리포트를 통해 물린 종목 매도 시점 잡기!
사막여우
29PER에서 가장 많이 활용하는 카테고리
모닝 리포트, 데일리 리포트, 인사이트
오로스테크놀로지(322310)
(2023년 7월 4일 위클리 리포트 中)
29PER를 모르던 그때, 반도체가 뭔지도 잘 모르고 진입했던 종목들이 손실로 스트레스가 심한 상태에서 공부도 하지 않고 덥썩 들어간 나를 반성하며 반도체에 대해 미친 듯이 공부를 하던 중 오로스테크놀로지를 알게 되어 아래와 같은 몇 가지 이유로 매수를 하긴 했다.
매수 이유
① 전공정 뿐만 아니라 후공정(TSV)까지 오버레이 장비 적용이 확대될 가능성 (실제로 본 종목의 패키징 장비는 TSV 공정에서 하부 패턴과 범프 패턴의 정력 과 크기를 측정할 때 사용되며, 2011년 국내 주요 고객에 납품 이력이 있다.)
② SK하이닉스와 오랜 협력사 유지 및 삼성전자의 첨단공정에 적용 예정.
③ Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야의 전문성 확보로 향후 매 출 기대. 실제로 동사의 주력 제품인 12인치 오버레이 장비는 노광 공정에만 제 한적으로 사용되었는데, Thin-Film 장비는 다양한 공정에 사용되어 매출 증대 기 대감이 높다.
매매 내역
매수 평단가 :13,400원
최초 10,100원대부터 4~5차례 분할 매수
그러나 그 이후 오랫동안 반도체 시장은 상승할 기미를 보이지 않고 언젠가는 오르겠지 하고 한켠에 두고 있었는데,
29PER 리포트를 통해 변해가는 반도체 시장의 흐름을 감지했다. 첨부한 것과 같이 6월 들어서서부터 구체적으로 오로스테크놀로지를 언급하고 있어서, 나두 내 종목에 관심을 두기 시작한 거다. 모닝리포트와 데일리리포트에서 반도체, 더 나아가 HBM에 대해서, 또 TSV에 대해 언급이 잦아지면서 주가도 상승하고 매도시점이 다가오고 있음을 감지했다.
7월 4일 모닝리포트를 통해 삼성전자 관련 뉴스를 확인한 후 장 시작 전에 1차 목표가와 2차 목표가를 세팅하고 업무를 시작했는데, 장중 매도가 완료되었다.
1,2차 매도 평균 수익률 : +112.15%
장중엔 내 업무로 시장을 거의 볼 수 없지만, 전날 데일리리포트를 통해 다음날 시장의 흐름을 파악하고, 아침에 모닝리포트를 통해 그날의 주도 종목을 읽을 수가 있어서 29per를 활용하면서 내 수고가 많이 덜어진 셈이다.
주말엔 종목분석이나 테마, 기술분석을 통해 내가 관심을 가지고 있는 종목을 한번 더 공부하고나 새로 진입할 종목에 대한 확신을 얻게 되니, 여기저기 뉴스 뒤지고 유튭 보고, 텔레그램 뒤지곤 했는데 지금은 29PER 하나면 되니 얼마나 감사한지!!
기본 분석
매매한 오로스테크놀로지를 잠시 살펴 보면,
오로스테크놀로지는 반도체 Wafer의 MI (Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로, 웨이퍼 회로 패턴 정렬 상태를 측정하는 Overlay 장비를 주로 공급하는 회사이다.
Overlay 장비란 반도체는 회로를 적층하면서 만드는데, 이 장비가 정렬 오차를 검사하고 제어하는 역할을 한다.
2011년 국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였고, 이후 High Performance AF System 등 핵심 기술을 꾸준히 개발하고 있으며, 현재 3대 반도체 계즉 장비 부문 중 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야에 전문성을 가지고 있다.
시총 : 2,360억원
상장일 : 2021년 2월 24일
유통주식수 / 비율 : 4,156,914 / 44.38%
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액 27.8% 감소, 영업손실 27.2% 증 가, 당기순손실 38.7% 증가
2분기 추정 : 1분기 대비 장비 공급 대수가 늘어날 것으로 추정.
⓵ 22년 12월 중국 DRAM 업체 CXMT로부터 111억 원 규모의 장비 수주 공시 한 바에 따르면, 1분기에 이어 2분기에도 중국향으로 전공정용 오버레이 장비 매출 발생 예상
⓶ 23년 4월 국내 주요 고객사 라인에 전공정용 오버레이 장비와 패키징용 오버 레이 계측장비 공급.
⓷ 따라서 23년 매출액은 상저하고로 최대 매출 달성 전망되며, 영업이익은 소 폭 흑자전환 될 것으로 예상
차트 복기
(오로스테크놀로지 월봉)
⬆ 최저점 음봉 이후 양봉 전환시 OBV 시그널이 발생할 즈음 진입했지만, 돌아보면 5일선과 10일선이 골든크로스되는 시점에 매수를 했어야 했음을 반성.
(오로스테크놀로지 주봉)
주봉상 상장 이후 거래량 없이 하락을 지속하다가 거래량이 발생한 시점에 진입했고, 거래량 동반 장대양봉 이후 음봉과 함께 거래량 급감시 분할 매수함.
교육자료 : 거래량 급감의 중요성
(오로스테크놀로지 일봉)
상장 이후 최고가였던 35,650원까지는 아직 매물이 있다고 보여짐.
투자포인트 및 결론
현재 국내 메모리 업체들이 HBM에 대한 설비능력을 확대하면서 오로스테크놀로지의 패키지 오버레이 장비 판매량에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황이다. 그러나 후공정 장비는 전공정에 비해 시장 규모가 크지 않아 지금까지는 투자도 크지 않았고, 관심도 별로 못 받은 상태였다.
올해 들어서 AI반도체의 수요가 급격히 확대되면서 HBM이 관심을 받고 있으므로 HBM의 생산 수율을 높이기 위해서는 계측장비에 대한 수요 확대가 불가피하지 않을까 짐작된다.
현재 오버레이 시장이 KLA, ASML이 과점하고 있는 상태에서 국내에서 유일하게 국산화 성공 후 시장을 넓혀가고 있다는 점이 무기가 되겠다고 진입한 오로스테크놀로지가 현재 상태에서 100% 이상의 수익률을 보여주고 있지만, HBM 시장의 확대로 향후 미래는 더욱 성장성이 있다고 본다.
그 근거로 삼성전자 관계자에 따르면 동사의 계측장비를 검증해 도입을 결정했다고 한다. 따라서 미국의 대중국 제재로 인한 중국 시장 유지 및 확대가 불투명하지만, 그 대안으로 미국 시장의 판로가 예상되며, 또한 동사는 삼성전자 출신, ‘세계 최초 EUV 노광장비 기반의 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 양산 프로젝트 총괄 리더를 역임한 연구원’을 영입, 현재 임원으로 동사에 근무하며 삼성전자와 협업을 유지하고 있으므로 향후 동사의 성장성을 더 크게 볼 수 있을 듯 하다.(하단 뉴스 참조)
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2022/11/29/GO7UDGOPCBH35C7ZBNRIIQ7I4Q/
29PER 리포트를 통해 물린 종목 매도 시점 잡기!
사막여우
29PER에서 가장 많이 활용하는 카테고리
모닝 리포트, 데일리 리포트, 인사이트
오로스테크놀로지(322310)
(2023년 7월 4일 위클리 리포트 中)
29PER를 모르던 그때, 반도체가 뭔지도 잘 모르고 진입했던 종목들이 손실로 스트레스가 심한 상태에서 공부도 하지 않고 덥썩 들어간 나를 반성하며 반도체에 대해 미친 듯이 공부를 하던 중 오로스테크놀로지를 알게 되어 아래와 같은 몇 가지 이유로 매수를 하긴 했다.
매수 이유
① 전공정 뿐만 아니라 후공정(TSV)까지 오버레이 장비 적용이 확대될 가능성 (실제로 본 종목의 패키징 장비는 TSV 공정에서 하부 패턴과 범프 패턴의 정력 과 크기를 측정할 때 사용되며, 2011년 국내 주요 고객에 납품 이력이 있다.)
② SK하이닉스와 오랜 협력사 유지 및 삼성전자의 첨단공정에 적용 예정.
③ Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야의 전문성 확보로 향후 매 출 기대. 실제로 동사의 주력 제품인 12인치 오버레이 장비는 노광 공정에만 제 한적으로 사용되었는데, Thin-Film 장비는 다양한 공정에 사용되어 매출 증대 기 대감이 높다.
매매 내역
매수 평단가 :13,400원
최초 10,100원대부터 4~5차례 분할 매수
그러나 그 이후 오랫동안 반도체 시장은 상승할 기미를 보이지 않고 언젠가는 오르겠지 하고 한켠에 두고 있었는데,
29PER 리포트를 통해 변해가는 반도체 시장의 흐름을 감지했다. 첨부한 것과 같이 6월 들어서서부터 구체적으로 오로스테크놀로지를 언급하고 있어서, 나두 내 종목에 관심을 두기 시작한 거다. 모닝리포트와 데일리리포트에서 반도체, 더 나아가 HBM에 대해서, 또 TSV에 대해 언급이 잦아지면서 주가도 상승하고 매도시점이 다가오고 있음을 감지했다.
7월 4일 모닝리포트를 통해 삼성전자 관련 뉴스를 확인한 후 장 시작 전에 1차 목표가와 2차 목표가를 세팅하고 업무를 시작했는데, 장중 매도가 완료되었다.
1,2차 매도 평균 수익률 : +112.15%
장중엔 내 업무로 시장을 거의 볼 수 없지만, 전날 데일리리포트를 통해 다음날 시장의 흐름을 파악하고, 아침에 모닝리포트를 통해 그날의 주도 종목을 읽을 수가 있어서 29per를 활용하면서 내 수고가 많이 덜어진 셈이다.
주말엔 종목분석이나 테마, 기술분석을 통해 내가 관심을 가지고 있는 종목을 한번 더 공부하고나 새로 진입할 종목에 대한 확신을 얻게 되니, 여기저기 뉴스 뒤지고 유튭 보고, 텔레그램 뒤지곤 했는데 지금은 29PER 하나면 되니 얼마나 감사한지!!
기본 분석
매매한 오로스테크놀로지를 잠시 살펴 보면,
오로스테크놀로지는 반도체 Wafer의 MI (Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로, 웨이퍼 회로 패턴 정렬 상태를 측정하는 Overlay 장비를 주로 공급하는 회사이다.
Overlay 장비란 반도체는 회로를 적층하면서 만드는데, 이 장비가 정렬 오차를 검사하고 제어하는 역할을 한다.
2011년 국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였고, 이후 High Performance AF System 등 핵심 기술을 꾸준히 개발하고 있으며, 현재 3대 반도체 계즉 장비 부문 중 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야에 전문성을 가지고 있다.
시총 : 2,360억원
상장일 : 2021년 2월 24일
유통주식수 / 비율 : 4,156,914 / 44.38%
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액 27.8% 감소, 영업손실 27.2% 증 가, 당기순손실 38.7% 증가
2분기 추정 : 1분기 대비 장비 공급 대수가 늘어날 것으로 추정.
⓵ 22년 12월 중국 DRAM 업체 CXMT로부터 111억 원 규모의 장비 수주 공시 한 바에 따르면, 1분기에 이어 2분기에도 중국향으로 전공정용 오버레이 장비 매출 발생 예상
⓶ 23년 4월 국내 주요 고객사 라인에 전공정용 오버레이 장비와 패키징용 오버 레이 계측장비 공급.
⓷ 따라서 23년 매출액은 상저하고로 최대 매출 달성 전망되며, 영업이익은 소 폭 흑자전환 될 것으로 예상
차트 복기
(오로스테크놀로지 월봉)
⬆ 최저점 음봉 이후 양봉 전환시 OBV 시그널이 발생할 즈음 진입했지만, 돌아보면 5일선과 10일선이 골든크로스되는 시점에 매수를 했어야 했음을 반성.
(오로스테크놀로지 주봉)
주봉상 상장 이후 거래량 없이 하락을 지속하다가 거래량이 발생한 시점에 진입했고, 거래량 동반 장대양봉 이후 음봉과 함께 거래량 급감시 분할 매수함.
교육자료 : 거래량 급감의 중요성
(오로스테크놀로지 일봉)
상장 이후 최고가였던 35,650원까지는 아직 매물이 있다고 보여짐.
투자포인트 및 결론
현재 국내 메모리 업체들이 HBM에 대한 설비능력을 확대하면서 오로스테크놀로지의 패키지 오버레이 장비 판매량에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황이다. 그러나 후공정 장비는 전공정에 비해 시장 규모가 크지 않아 지금까지는 투자도 크지 않았고, 관심도 별로 못 받은 상태였다.
올해 들어서 AI반도체의 수요가 급격히 확대되면서 HBM이 관심을 받고 있으므로 HBM의 생산 수율을 높이기 위해서는 계측장비에 대한 수요 확대가 불가피하지 않을까 짐작된다.
현재 오버레이 시장이 KLA, ASML이 과점하고 있는 상태에서 국내에서 유일하게 국산화 성공 후 시장을 넓혀가고 있다는 점이 무기가 되겠다고 진입한 오로스테크놀로지가 현재 상태에서 100% 이상의 수익률을 보여주고 있지만, HBM 시장의 확대로 향후 미래는 더욱 성장성이 있다고 본다.
그 근거로 삼성전자 관계자에 따르면 동사의 계측장비를 검증해 도입을 결정했다고 한다. 따라서 미국의 대중국 제재로 인한 중국 시장 유지 및 확대가 불투명하지만, 그 대안으로 미국 시장의 판로가 예상되며, 또한 동사는 삼성전자 출신, ‘세계 최초 EUV 노광장비 기반의 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 양산 프로젝트 총괄 리더를 역임한 연구원’을 영입, 현재 임원으로 동사에 근무하며 삼성전자와 협업을 유지하고 있으므로 향후 동사의 성장성을 더 크게 볼 수 있을 듯 하다.(하단 뉴스 참조)
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2022/11/29/GO7UDGOPCBH35C7ZBNRIIQ7I4Q/